<< Zpět do Vzdělávacího centra
Kromě ručního zadávání dat do Caflou si můžete práci ulehčit pomocí následujících ulehčení a automatizací:
- Manuální import z CSV
- (Automatický) import přes Integromat / Make
- (Automatický) import přes API
Níže si pročtěte detaily ke každé variantě.
💡 TIP: Potřebujete asistenci se složitějším nastavením automatizací, workflow, procesů, složitějšími importy dat do Caflou nebo integracemi? 👉 Obraťte se na Caflou Guides 
Manuální import z CSV
Instruktážní video k manuálnímu importu dat do Caflou ze souboru CSV:
Funkci importů má zpřístupněnou pouze uživatel s právem k Nastavení účtu.
Šablony importních souborů
Šablony pro import do Caflou jsou veřejně umístěny ke stažení v Google Drive jako Google tabulky. Pro vlastní úpravu si je stáhněte, upravte dle potřeby a uložte jako CSV.
- Příjmy a výdaje (případně se podívejte na instrukce a video Jak manuálně importovat data do Cashflow)
- Firmy
- Projekty
- Úkoly
- Výkazy
- Změřený čas
- Produkty
- Kontakty
- Události
💡 TIP: Importovat lze také vlastní atributy (pro firmy, kontakty, úkoly, projekty, produkty, příjmy a výdaje, výkazy).
(Automatický) import přes Integromat / Make
Instruktážní video k automatickému propojení Caflou s jinými systémy přes Integromat / Make:
Pozn.: Pohyb dat je možný oběma směry (tedy do Caflou i z Caflou). Scénáře v Integromatu / Make lze vytvářet i mnohokrokové (a propojit třeba více systémů v jednom scénáři) nebo je větvit (např. aplikovat filtry, které kontrolují splněné podmínky) a tím vytvářet i složitější operace.
Připravili jsme pro vás šablony s datovou strukturou Caflou objektů pro inspiraci a pro použití při vytváření scénářů v Integromatu / Make:
- Příjmy a výdaje
- Bankovní platby
- Firmy
- Projekty
- Úkoly
- Výkazy
- Časové záznamy
- Kontakty
- Události
- Faktury vydané
- Faktury přijaté
K přístupu do Caflou z Integromatu / Make můžete potřebovat přístupový token - navod jak na to najdete zde - Jak získat přístupový token pro Integromat
(Automatický) import přes API
Pro zkušené uživatele nabízíme možnost propojit Caflou s jakýmkoliv dalším systémem přes API. Dokumentaci k API Caflou najdete zde:
K přístupu do Caflou přes API můžete potřebovat přístupový token - navod jak na to najdete zde - Jak získat přístupový token pro API